Nyugati nyomásra Japán felszámolná a feudális rendszert, véget vetve ezzel a szamurájok korának. Azonban ennek az ötletnek Japánszerte akadnak ellenzői. Történetünk három fő szálra osztható.  Első ilyen szálunk a Narában állomásozó, letelepült szamurájok falva, akik tömörülésükkel és együttélésükkel kétségeesetten próbálkoznak fajtájuk fennmaradását biztosítani. Bepillantást nyerhetünk a szamurájok életébe, abba, hogy mit is jelent a bushidou a harcmezőn kívül, és hogy hogyan is működik egy olyan vezetői csoportosulás, mely helyi szamurájokból jött létre. A szálat színesebbé teszik a szentély mikói, vagyis papnői, illetve a gazdátlan szamurájok, a róninok.

Második szálunk a császári palota és hadsereg életét követi figyelemmel. Edóban a császár hirtelen merénylet áldozatává válik, a trón pedig alig nyolc éves fiára marad, akit a nemesek úgy rántagnak maguk közt, mint egy bábot. A tévesen megnevezett tettes, Rokkaku Nariaki felkerekedik, hogy a szamurájoktól kérjen segítséget neve tisztára mosásához. Eközben a palotában maradt felesége, Rokkaku Suzume mindent megtesz, hogy megóvja Narihira herceget a nemesek ármánykodásától.
Szorosan ide tartoznak még a császári hadsereg katonái, akik parancsok teljesítéséért élnek. Furuya Hirari különös álmot lát. Minden éjjel, minden alkalommal, amikor lehunyja a szemeit. Álmában egy hölgy szólítja, hívogatja, akit nem ismer. Azonban szerelme e rejtélyes nő iránt szeszélyes ámokfutásba kergeti - feltett szándéka felkutatni az álmaiban látott hölgyet, és feleségül venni, még akkor is, ha ez a hölgy csak egy szegény fogadós lánya, akit eladtak egy gésaháznak. Sanada Koharu élete legnehezebb döntése elébe néz: Ki legyen a dannája? Egy tehetős úriember, aki rendezni tudná apja adósságait, vagy Hirari, akinek semmije sincs, csak a szerelme? 
Furuya Seika gyermekkori rajongása mestere felé elhatalmasodott, mint szerelem. Ezért az érzésért olyan drasztikus lépésre is képes, mint követni a férfit a császári hadsereg zászlaja alá. Amago Murashige azonban nem átlagos katona. Egyszerre szamuráj/shinobi és állami katona, aki minden fontos döntésről beszámol a klánjának, mint beépített tégla. 

Harmadik águnk észrevehetetlen, mint az árnyék éjszakánként. A semmi közepén - pontosan senki sem tudja, hogy hol - él a Hasu, vagyis Lótusz klán, mely csupa shinobiból áll. A shinobik született bérgyilkosok, azonban elég szeszélyesek. Nem elég őket egy kisebb vagyonnal megvesztegetni. Ha nincs érdekük a felajánlott üzletben, cserben hagynak. Épp ezért elég formátlan közösség - látták már őket a szamurájok, de az állami katonák oldalán is küzdeni. Ezekben a kaotikus időkben, mikor még az istenek is hátat fordítanak Japánnak, mindennél nagyobb szükség lehet a Cinóber madár segítségére...